Menu
J’ai exercé pendant 20 ans dans différents grands groupes bancaires et assurantiels en tant que conseiller en gestion de patrimoine. J’ai décidé d’être « indépendant » pour proposer un conseil objectif, transparent, et surtout orienté selon les besoins de mes clients.
Je dispose des habilitations suivantes :
Découvrez-en plus sur moi à travers mon compte LinkedIn en cliquant ici.
Notre profession est très règlementée, ce qui implique une méthodologie bien spécifique dans notre approche et nos échanges avec nos clients.
Tout comme vos besoins évoluent, nous adaptons notre accompagnement à chaque étape de votre vie.
Une rencontre, pour faire connaissance, discuter de vos projets et de votre situation.
La restitution de notre audit et la présentation de notre plan d’action pour réaliser vos objectifs.
La mise en place et le suivi dans le temps : des points réguliers pour adapter notre stratégie à votre situation.
Beaucoup de personnes que je rencontre pensent qu’il faut disposer de revenus importants et d’un patrimoine conséquent pour faire appel à mes services. C’est absolument faux.
Dès que vous percevez des revenus ou que vous souhaitez planifier (financièrement) votre vie, un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) peut vous accompagner.
Voici quelques exemples de situations dans lesquelles vous pourriez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine :
Le CGP est le « chef d’orchestre » de votre santé financière, il vous aide à comprendre, détecter les pistes de travail, et mettre en place des solutions adaptées à votre profil.
Vous êtes salarié, indépendant ou chef d’entreprise, retraité, vous vous posez sûrement les questions suivantes :
Finance Pierre Patrimoine accompagne ses clients en Occitanie et partout en France, dans la réalisation de leurs différents projets de vie.
Financier et/ou immobilier.
Actuelle et à venir.
Et mettre à l’abri mes proches.
Accident, maladie, etc.
Pour des jours heureux.
Selon votre profil et vos objectifs patrimoniaux, nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions financières telles que :
Découvrez quelques-uns des partenaires relatifs aux solutions financières proposées par Finance Pierre Patrimoine.
Placement préféré des Français, l’immobilier est une classe d’actifs qui répond à plusieurs objectifs patrimoniaux : se constituer un patrimoine, préparer sa retraite, transmettre un patrimoine, etc. Notre cabinet vous propose différents types d’opérations :
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre investissement , de la recherche de votre futur bien à la remise des clés, puis tout au long de la relation pour gérer le bien.
Grâce à notre vision globale de votre situation patrimoniale, professionnelle et personnelle, nous élaborons des stratégies qui répondront à vos besoins et à ceux des générations à venir.
Suite à la réalisation d’un bilan (diagnostic) patrimonial, nous vous rendons compte d’une analyse détaillée qui met en lumière :
Tout comme votre situation évolue, nous restons proactifs et adaptons nos stratégies selon vos nouvelles aspirations.
Renseignez vos informations pour être rappelé par nos équipes d’ici 24h.
